Dans un contexte de marché difficile, Uniclima, groupement professionnel des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques, dresse un bilan dégradé du marché du génie climatique.
Entre la baisse de 11,1 % des mises en chantier de logements et celle de 10 % des locaux non résidentiels, le recul des rénovations énergétiques (-41 % de dossiers MaPrimeRénov’, dont -50 % de rénovations par geste) et l’instabilité des aides publiques, le secteur du génie climatique a traversé une année difficile. Tour d’horizon, en volume, d’un marché tourmenté !
Générateurs : boucle à eau chaude
Pompes à chaleur air/eau
Dans un contexte de hausse du coût de l’électricité, ces matériels ont souffert d’une atmosphère anxiogène pour les particuliers comme pour les maîtres d’ouvrage (inflation, dette, situation politique…) ainsi que de l’instabilité et de la complexité des aides MaPrimeRénov’.
Évolution en 2024 versus 2023 : -40,4 % (nombre d’unités vendues : 182 648)
Pompes à chaleur géothermiques
Ce type de matériels peine à trouver sa place. Il souffre d’un manque de foreurs qualifiés et de ses coûts d’installation élevés.
Évolution en 2024 versus 2023 : -23,8 % (nombre d’unités vendues : 2 679)
Chaudières à gaz et à fioul
Le rebond observé reste conjoncturel et ne traduit pas un retournement de la tendance baissière de long terme. Malgré le développement du gaz vert et la pertinence des solutions hybrides, les ventes restent inférieures aux volumes du passé et devraient souffrir en 2025 de la hausse de la TVA.
Évolution en 2024 versus 2023 : +14,1 % (nombre d’unités vendues : 445 000)
Chaudières biomasse
Malgré un retour à la normale du prix des granulés, les ventes, également pénalisées par la réduction des aides, s’effondrent pour la deuxième année consécutive. La situation en devient alarmante pour les industriels spécialisés du secteur.
Évolution en 2024 versus 2023 : -45 % (nombre d’unités vendues : 9 230)
Solaire thermique
En dépit de son potentiel d’hybridation avec d’autres énergies renouvelables, la chaleur solaire suit la tendance générale. Les chauffe-eaux solaires individuels sont les plus touchés par la baisse des ventes, alors que les systèmes solaires combinés (chauffage et eau chaude sanitaire) résistent mieux. L’eau chaude solaire collective continue de baisser.
Évolution en 2024 versus 2023 : -23 % (surface totale vendue : 56 000 m2)
Générateurs : vecteur air
Pompes à chaleur air/air
À l’origine choisies principalement pour le confort qu’elles apportent l’été, les PAC air/air sont de plus en plus utilisées également pour leur fonction chauffage, en neuf comme en rénovation. Le contexte peu favorable de la rénovation cumulé à un été peu marqué n’a pas permis à ce segment d’atteindre les objectifs escomptés. Cependant, les ventes pour les bâtiments tertiaires contribuent à limiter la baisse avec un recul moins sévère que celui observé dans le résidentiel.
– Évolution en 2024 versus 2023 (<17,5 kW) : -12,1 % (nombre d’unités vendues : 800 399)
– Évolution en 2024 versus 2023 (>17,5 kW) : -4,7 % (nombre d’unités vendues : 4 097)
– Évolution en 2024 versus 2023 (DRV): +0,9 % (nombre d’unités vendues : 36 615)
Ventilation mécanique contrôlée
Les ventes des VMC sont globalement satisfaisantes malgré des situations contrastées selon les applications. En résidentiel, la ventilation mécanique contrôlée simple flux en logement individuel progresse légèrement, mais avec des systèmes peu performants en rénovation. Le potentiel d’économie d’énergie lié à une montée en gamme avec des systèmes modulants, simple ou double flux, permettrait d’économiser 40 TWh par an.
En tertiaire, la situation reste comparable. Malgré une croissance en 2024, la ventilation simple flux reste en dessous du niveau des années précédentes. Pour ces marchés aussi, une montée en gamme avec des systèmes plus performants révèle un potentiel inexploité d’économies d’énergie évalué à 23,3 TWh/an.
– Évolution en 2024 versus 2023, VMC simple flux logement individuel: +4 % (nombre d’unités vendues : 926 666)
– Évolution en 2024 versus 2023, VMC double flux logement individuel: -14,6 % (nombre d’unités vendues : 16 967)
– Évolution en 2024 versus 2023, VMC simple flux collectif et tertiaire: +2,1 % (nombre d’unités vendues : 130 063)
– Évolution en 2024 versus 2023, VMC double flux collectif et tertiaire: -2,1 % (nombre d’unités vendues : 13 020)
Perspectives
2025 reste une année incertaine, avec plusieurs éléments favorables et des vents contraires qui compliquent la projection du marché. Parmi les points positifs, on relève la baisse du coût de l’électricité en février dernier, l’inflation et des taux d’intérêt en baisse, qui pourraient stimuler la demande dans les mois à venir. L’entrée en vigueur de la RE2020 pour les bâtiments tertiaires pourra avoir un résultat positif sur différents marchés.
